COPRIS CRM – Vertrieb, ERP und Buchhaltung in einer Oberfläche.
Die Software, mit der wir bei COPRIS Solutions arbeiten: Vertriebspipeline, 1st-Level-Support-Tickets, ein vollständiger ERP-Belegfluss vom Angebot bis zur Rechnung, Artikel- und Lizenzverwaltung, doppelte Buchführung und offene Posten. Läuft unter Windows im Browser – wahlweise rein lokal, mit eigener Datenbankdatei oder mit zentralem Server für mehrere Arbeitsplätze.
Ein Werkzeug für den ganzen Weg – von der Anfrage bis zur bezahlten Rechnung.
COPRIS CRM bündelt die Bereiche, die sonst auf mehrere Programme verteilt sind: Kundenkontakte und Vertriebschancen, die Ticketbearbeitung im 1st-Level-Support, den kaufmännischen Belegdurchlauf und die Finanzbuchhaltung. Jeder Vorgang bleibt an einem Ort nachvollziehbar.
Im Kern läuft die Anwendung lokal im Browser – die Daten bleiben auf dem eigenen Rechner. Ein Server ist optional: Wer mehrere Arbeitsplätze oder eine echte Datenbankdatei braucht, rüstet das ohne Bruch nach. Ideal für kleine Teams, die ihre Daten selbst behalten wollen.
Ein optionaler KI-Assistent hilft bei Texten und Auswertungen – nur nach ausdrücklicher Einwilligung, mit Schwärzung sensibler Daten und bevorzugt über ein lokal betriebenes Modell.
Zusammenarbeit besprechenAuf einen Blick
- CRM: Firmen, Kontakte, Partner, Aktivitäten
- Vertrieb: Kanban-Pipeline mit gewichtetem Forecast
- Support: Tickets mit Priorität, Status und Eskalation
- ERP: Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung → Gutschrift
- Lager: Artikel, Leistungen, Serien-/Lizenznummern je Endkunde
- Buchhaltung: SKR03, GuV, USt-Voranmeldung, OP-Liste
- GoBD: unveränderliche Belege mit Prüfsumme, lückenlose Nummernkreise, Logbuch
- Datenschutz: Auskunft & Löschung (Art. 15/17), Aufbewahrungsfristen, JSON-Export
- Sicherheit: Rollen & Rechte, PBKDF2-Passwörter, optionale Verschlüsselung at rest
- Betrieb: lokal, lokale Datenbankdatei oder Server – dieselbe Oberfläche
Ein Blick in die Software.
Drei Bereiche, ein Datenbestand. Die Darstellungen sind schematisch – der Funktionsumfang ist es nicht.
Dashboard, Pipeline und die 360°-Kundenakte
Das Dashboard bündelt beim Start die wichtigsten Kennzahlen – offene Deals und gewichtete Pipeline, Tickets, Aufgaben, Auftragsbestand, offene Forderungen, Umsatz. Verkaufschancen laufen als Kanban-Board über die Stufen von „Neu" bis „Gewonnen".
- Kacheln mit direkten Sprungzielen, Belegdurchlauf als Live-Kette
- Gewichteter Forecast, Filter nach Verantwortlichen und Produkt
- Kundenakte: Übersicht, Kontakte, Deals, Belege, Dokumente, Tickets, Aktivitäten in Tabs – ohne Kontextverlust
Belegfluss vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung
Jeder Beleg wird als Entwurf angelegt und beim Festschreiben mit einer lückenlosen Nummer versehen – danach unveränderlich. Aus einem Angebot werden mit einem Klick Auftrag, Lieferschein und Rechnung; Vorgänger und Nachfolger bleiben verknüpft.
- Belegarten Angebot · Auftrag · Lieferschein · Rechnung · Gutschrift, PDF im eigenen Layout, E-Mail-Versand
- Zahlungserfassung, Storno mit automatischer Stornogutschrift, Logbuch über alle Vorgänge
- Artikel, Leistungen und einzelne Serien-/Lizenznummern mit Status, EK/VK und Zuordnung zum Endkunden
Doppelte Buchführung und offene Posten
Auf Basis von SKR03 entstehen aus Rechnungen und Wareneingängen automatisch Buchungssätze; manuelle Buchungen mit Steuerschlüssel sind möglich. Auswertungen liefern GuV, USt-Voranmeldung (Kz 81/86/66/83) und die Summen- und Saldenliste.
- Gewinn- und Verlustrechnung für frei wählbare Zeiträume, Periodenabschluss sperrt gebuchte Zeiträume
- OP-Liste der Debitoren und Kreditoren mit Fälligkeitsklassen (nicht fällig, 1–30, 31–60, > 60 Tage)
- Filter nach Partner und „nur überfällig", CSV-Export
Prüfbar aufgestellt – GoBD und DSGVO eingebaut.
Die Software bringt die Werkzeuge und Nachweise mit, die ein produktiver kaufmännischer Einsatz braucht – nicht als Zusatzmodul, sondern von Haus aus.
Verschlüsselung (optional)
Auf Wunsch werden alle Daten mit AES-256 verschlüsselt gespeichert. Zugang über Master-Passwort und ausgedruckten Wiederherstellungsschlüssel; „auf diesem Gerät angemeldet bleiben" für 30 Tage ohne erneute Eingabe. Auf Wunsch als Pflicht ausgerollt.
Rollen & Rechte
Benutzer mit Passwort (PBKDF2), frei anlegbare Rollen mit Rechten je Bereich – CRM, ERP, Buchhaltung, Administration – von „nur lesen" bis „schreiben". Arbeitsplätze werden pro Lizenz festgelegt.
GoBD
Festgeschriebene Belege und Buchungen sind unveränderlich, mit Prüfsumme und lückenlosen Nummernkreisen je Jahr. Periodensperre für abgeschlossene Zeiträume, Integritätsprüfung bei jedem Start. Verfahrensdokumentation liegt als Vorlage bei.
DSGVO-Werkzeuge
Betroffenenauskunft (Art. 15) und Löschung (Art. 17) auf Knopfdruck, konfigurierbare Aufbewahrungsfristen mit Fälligkeitsliste, vollständiger JSON-Export zur Datenübertragung. Aufbewahrungspflichtige Datensätze werden anonymisiert statt gelöscht.
Logbuch
Jede sicherheitsrelevante Aktion – Anmeldung, Rechtevergabe, Festschreibung, Periodensperre, Lizenzwechsel – wird protokolliert und ist direkt in der Software einsehbar.
Unterlagen inklusive
Security-Whitepaper, Betriebs- und Härtungshandbuch, Löschkonzept, Incident-Response-Plan, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, TOMs und AVV – als anpassbare Vorlagen zum Mitliefern an Ihre Kunden.
Bewusst schlank – und mitwachsend.
Im Kern eine einzelne Datei im Browser. Wird mehr gebraucht – eine echte Datenbankdatei oder ein Server für mehrere Arbeitsplätze – lässt sich das ohne Bruch nachrüsten.
Drei Betriebsvarianten
Rein lokal im Browser · lokale Datenbankdatei (SQLite, kein 5–10-MB-Limit, mit „DB Browser for SQLite" auswertbar) · zentraler Server für mehrere Arbeitsplätze mit Token-Login. Umschaltbar in den Einstellungen, gleiche Oberfläche.
Windows-Installer
Installation pro Benutzer ohne Adminrechte, Desktop- und Startmenü-Verknüpfung, Eintrag unter „Apps & Features", sauberer Deinstaller. Vor jedem Update wird der Datenbestand automatisch gesichert.
Handbuch integriert
Durchsuchbare Dokumentation direkt in der Software (Benutzer-Menü → Dokumentation) und als eigener Startmenü-Eintrag – offline, ohne Internetzugang.
Reports als PDF
Kundenauswertungen – Umsatz nach Kunde, offene Posten, Belegjournal, Pipeline – als RDLC-Vorlagen, gerendert zu PDF und frei anpassbar im Microsoft Report Builder.
White-Label
Auf Wunsch im Design des Kunden ausgeliefert: eigener Produktname, Logo und Farben, ohne Hinweise auf COPRIS. Nummernkreise, Firmen-Absender und E-Mail-Versand sind einstellbar.
Live auf zwei Bildschirmen
Die Oberfläche aktualisiert sich automatisch – parallel auf zwei Monitoren arbeiten, ohne neu zu laden. Keine Demodaten, ein eingebauter Selbsttest prüft die Installation.
Interesse an einer Vorführung?
Wir zeigen COPRIS CRM in einem kurzen Termin an konkreten Beispielen und klären, ob es zu Ihren Abläufen passt.